Klienci - dodawanie nowego klienta *
Wersja instrukcji: | Data publikacji: | Słowa kluczowe: |
|---|---|---|
1.0 Pierwsza wersja instrukcji. | 04.03.2022 | dodanie nowego klienta, wszyscy klienci, pobranie danych z GUS, dane nowego klienta |
2.0 Druga wersja instancji. | 14.07.2022 | nowy klient, GUS, dodaj klienta, dane do faktury, walidacja, NIP, |
1. Dodawanie klient
Aby dodać nowego Klienta skorzystaj z trzech dostępnych opcji:
Wybierz kafel (Dodaj klienta) szybkiego wyboru znajdujący się na głównym Dashboardzie platformy.
Wejdź w zakładkę Klienci skorzystaj z przycisku znajdującego się na trzeciej pozycji menu “ + Dodaj klienta”.
Pozostając na widoku Klienci → Wszyscy klienci wybierz przycisk “Dodaj klienta” znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
Bez względu na wybraną ścieżkę, funkcja otworzy dodatkowych modal, który może być obsługiwany na dwa sposoby:
A. Za pomocą importu danych klienta z bazy GUS (o ile włączone zostało Ustawienia → Główne → Włącz GUS API). Wówczas po wprowadzeniu w formularz wyłącznie numeru NIP oraz wybraniu przycisku Pobierz dane z GUS, informacje nt. nazwy firmy, adresu firmy, kraju rejestrowego, języka domyślnego oraz domyślnej waluty pobiorą się automatycznie. Dane pozostające do wprowadzenia przez administratora to adres e-mail oraz numer telefonu klienta.
B. Lub możesz dane Klienta wprowadzić samodzielnie, wówczas wszystkie dane należy wprowadzić ręcznie. W tym celu naciśnij przycisk Wprowadź dane ręcznie, a po uzupełnieniu niezbędnych informacji naciśnij przycisk Dodaj klienta.
Widok 1. Dodawanie nowego Klienta
Widok 2. Dodawanie nowego Klienta - zakładka Klienci
Widok 3. Okno dodawania nowego klienta
2. Dane podstawowe i reguły walidacji
Po wprowadzeniu NIP-u klienta lub po wyborze przycisku Wprowadź dane ręcznie, otworzy się formularz zawierający wszystkie podstawowe dane Klienta. Pola oznaczone gwiazdką, są polami obligatoryjnymi tj. wymagają bezwzględnego wprowadzenia (lub potwierdzenia, w przypadku zaciągnięcia ich z GUS).
Widok 2. Formularz odpowiadający za dane klienta
Na szczególną uwagę zasługują pola:
a. NIP - należy wskazać unikalny numer, który będzie jednocześnie identyfikatorem Klienta na platformie. Niemożliwe jest dodanie więcej niż jednej firmy, posługując się tym samym numerem NIP. b. adres e-mail - główny, adres firmy. Niemożliwe jest dodanie więcej niż jednej firmy, posługując się tym samym adresem e-mail.
c. zewnętrzne id klienta - w przypadku platform zintegrowanych z zewnętrznymi systemami finansowo-księgowymi, wprowadzenie tego numeru jest bezwzględnie wymagany. Numer ID, pozwala na połączenie konta klienta po stronie SALY, z jego kartoteką w systemie ERP.
d. język domyślny - jest to język platformy (interface) oraz danych produktowych jakie będą widoczne dla danego klienta po jego pierwszym zalogowaniu. W przypadku, gdy platforma jest przygotowana w formie wielojęzykowej do administratora należy decyzja w jakiej wersji językowej Klient zobaczy platformę po pierwszym zalogowaniu. Po aktywacji konta, Klient ma możliwość zmodyfikować wersję językową platformy, z której korzysta.
e. domyślna waluta - jest to waluta, w której zaprezentowane zostaną Klientowi wszystkie ceny na platformie. Istotne jest, aby waluta pokrywała się z walutą wskazaną z ustawieniem cenników klienta po stronie ERP. Ustawienie waluty nie podlega edycji przez samego klienta.
2. Dane do faktury
Dane wprowadzone w formularzu rejestracyjnym Klienta, automatycznie pobrane i skonwertowane zostaną do zakładki Dane do faktury.
Edycja danych do faktury, nie jest możliwa zarówno z poziomu Klienta jak również Administratora konta.
W celu celu edycji danych do faktury należy złożyć stosowny wniosek na serwisie SSM podając ID lub NIP klienta oraz zakres danych ulegających zmianie.