Jak dodać użytkownika klienta, przypisanego do oddziału firmy, z ograniczonymi uprawnieniami (widzi i zamawia w cenie standard)

Spis treści:

🔧 Instrukcja dla administratora: Tworzenie nowego oddziału i użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami (widzi i zamawia w cenie standard)

“Jako administrator platformy, chce dodać użytkownika do już istniejącego klienta, przypisanego do (nowego) oddziału firmy, z ograniczonymi uprawnieniami (widzi i zamawia w cenach standardowych, centrala ma ceny promocyjne).”

Etap 1: Otwórz kartotekę klienta

1. Zaloguj się jako administrator na Front platformy.

2. Z dolnej belki służącej do wlogowywania się w konto klienta, wybierz firmę, która Cię interesuje.

Etap 2: Dodaj nowy oddział

1. Z menu klienta przejdź do zakładki Moje konto > Oddziały klienta.

2. Kliknij przycisk Dodaj oddział.

3. Wypełnij wymagane dane oddziału.

4. Nie zaznaczaj opcji „Centrala firmy”.

5. Zapisz dane.

Etap 3: Zdefiniuj adres dostawy przypisany do oddziału

1. Nadal w panelu klienta przejdź do Moje konto > Adresy wysyłki.

2. Kliknij Dodaj nowy adres.

3. Wprowadź dane adresowe, które mają być przypisane do nowego oddziału.

4. Zapisz dane.

Etap 4: Dodaj nowego użytkownika przypisanego do oddziału

Opcja A – z poziomu konta klienta (Front)

1. Przejdź do Moje konto > Ustawienia konta.

2. W sekcji Użytkownicy kliknij Dodaj użytkownika.

3. Wybierz rolę: Klient – użytkownik.

4. Uzupełnij dane użytkownika (adres e-mail będzie jego loginem).

5. Wyślij zaproszenie.

Opcja B – z poziomu zaplecza administracyjnego

1. Przejdź do Klienci > Wszyscy klienci (Admin).

2. Otwórz kartotekę klienta.

3. W sekcji Użytkownicy klienta kliknij Dodaj użytkownika.

4. Wybierz rolę Klient – użytkownik i uzupełnij dane (adres e-mail będzie jego loginem).

5. Wyślij zaproszenie.

Etap 5: Ogranicz uprawnienia użytkownika (Admin)

1. Przejdź do sekcji dotyczącej zbioru użytkowników - Ustawienia > Użytkownicy (Admin) .

2. Znajdź nowo dodanego użytkownika.

3. W sekcji Informacje podstawowe, w polu Rola, zmień rolę:

   • z dotychczasowej roli Klieny - użytkownik, na

   • Użytkownik – franczyza (lub inna ograniczona rola według polityki firmy).

4. Zapisz zmiany.

Etap 6: Sprawdź, czy użytkownik się aktywował

1. Nadal pozostają w zakładce Ustawienia > Użytkownicy (Admin), karta użytkownika.

2. Sprawdź Status użytkownika w prawym górnym rogu.

3. Jeśli w polu Data akceptacji regulaminu brak daty i godziny – użytkownik jeszcze nie aktywował konta.

4. Jeśli data i godzina są widoczne – przejdź do kolejnego kroku.

Etap 7: Przypisz domyślny adres dostawy i oddział

1. Zaloguj się do wcześniej konfigurowanego konta klienta (na froncie).

2. Przejdź do Moje konto > Użytkownicy.

3. Znajdź wcześnej zaproszonego użytkownika, kliknij ikonę ołówka (edycja).

4. Przejdź do zakładki Domyślny adres dostawy tego użytkownika:

   • Wybierz wcześniej utworzony adres .

   • Kliknij Ustaw jako domyślny dla tego użytkownika.

5. Przejdź do zakładki Oddziały użytkownika tego użytkownika:

   • Wybierz odpowiedni oddział.

   • Kliknij Ustaw jako domyślny dla tego użytkownika.

✅ Efekt końcowy

Użytkownik:

• Widzi wyłącznie dane swojego oddziału.

• Ma przypisany jeden, domyślny adres dostawy.

• Nie może dodawać ani edytować adresów i oddziałów.

• Może korzystać z platformy zgodnie z przypisanymi uprawnieniami.

• Widzi wyłącznie ceny standardowe produktów.

• Zamówienie jakie składa wpada na kwotę bez zastosowania rabatu tj. na cenę standard.