Konto klienta - dane podstawowe konta*

1. Informacje statystyczne

1. Liczba zamówień - informacja na temat sumarycznej liczby zamówień dokonanych przez klienta w wybranym przedziale czasowym. Aby zmienić przedział czasowy, wybierz odpowiednią opcję z rozwijanej listy znajdującej się w prawym górnym roku okna. Dostępnymi przedziałami czasowymi jest bieżący rok, ostatnie 12 miesięcy, bieżący miesiąc, ostatnie 30 dni, bieżący tydzień i ostatnie 7 dni. Dane przestawione są w formie graficznej (miniwykres), liczbowej oraz procentowej tendencji wzrostowej lub spadkowej.
   

2. Średnia wartość - średnia wartość zamówień złożonych przez klienta w wybranym przedziale czasowym. Aby zmienić przedział czasowy, wybierz odpowiednią opcję z rozwijanej listy znajdującej się w prawym górnym roku okna. Dane przestawione są w formie graficznej (miniwykres), liczbowej oraz procentowej tendencji wzrostowej lub spadkowej.
   
   Z poziomu tego kafelka możesz także w szybki sposób przejść do listy (wszystkich) zamówień . W tym celu naciśnij przycisk Przejdź do zamówień.
   

3. Sumaryczny obrót klienta - wykres przedstawiający wartość obrotu wygenerowanego przez klienta na przestrzeni ostatnich czterem kwartałów roku. Wynik prezentowany jest w postaci wykresu słupkowego. Po najechaniu na słupek, podane jest dokładna jaka wartość została zinterpretowana.

2. Główne dane o kliencie

Obszar podzielony jest na trzy sekcje/zakładki: Dane podstawowe, Dane do faktury, Ustawienia.

1. Dane podstawowe w dużej mierze zbudowane są z danych, wprowadzonych podczas rejestracji Klienta.
   a. Nazwa klienta, NIP, numer telefonu oraz adres mailowy, muszą stanowić unikalną wartość, gdyż na ich podstawie budowany jest szereg logiczny powiązań i procesów systemowych. Ich edycja jest możliwa, ale należy w tym zakresie dołożyć należytej staranności.
   b. Wiersz dotyczący Lokalizacji jest generowany automatycznie na podstawie danych adresowych wprowadzonych podczas rejestracji. Lokalizacja Klienta - to czy Klient jest “krajowy” czy “zagraniczny” względem właściciela instancji - jest informacją kluczową z punktu widzenia mechanizmów naliczających podatek VAT.
   c. Rabat procentowy służy do określenia, stałego rabatu procentowego na cały asortyment udostępniony Klientowi. Zakres rabatu stanowi wartość od 1% do 99%. Wprowadzenie, bądź edycja rabatu procentowego możliwa jest wyłącznie przez Administratora posiadającego odpowiedni zakres praw (Ustawienia → Użytkownicy → (Wybór użytkownika) → Prawa użytkowników → Zakładka: Klienci → Prawo: Edytuj dane podstawowe klienta).
   Więcej danych na temat rabatów na platformie SALY znajdziesz TUTAJ.
   d. Pole Indywidualny termin płatności informuje o tym, czy Klientowi przydzielono wyjątek do globalnego ustawienia platformy (Ustawienia → Faktury → Rejestry → Parametr: Domyślny termin płatności) informującego o maksymalnej ilości dni przeznaczonych na dokonanie płatności. W przypadku, gdy wartość w wierszu Indywidualny termin płatności stanowi “brak” - co jest wartością domyślną - oznacza to, że wyjątek nie został zdefiniowany, a klienta obowiązuje ustawienie globalne.
   e. dzięki opcji Pozwalaj na zapytanie ofertowe możesz włączyć możliwość użytkownikom przypisanym do kartoteki klienta na wysłanie Zapytania ofertowego. Ustawienie znajdujące się w kartotece klienta jest nadrzędnym do prawa do składania zapytania ofertowego na konkretnym Użytkowniku. Dodatkowo, włączone prawo nie jest jednoznaczne z tym, że każdy użytkownik będzie miał możliwość wysłania Zapytania ofertowego. Więcej danych na temat uprawnień użytkowników znajdziesz w rozdziale Użytkownicy - zakres praw.

2. Dane do faktury stanowią dane podane podczas rejestracji konta Klienta. Z uwagi na ich kluczowy charakter, mogą być edytowane wyłączenie przez pracowników SALY, na wniosek złożony przez SSM przez opiekuna klienta bądź Administratora. Wniosek powinien zawierać ID lub NIP klienta, aktualne (błędne) dane do faktury oraz nowe dane do faktury.

3. Zakładka poświęcona Ustawieniom zawiera dodatkowe, nadrzędne ustawienia dotyczące dostępnych klientowi Metod dostawy oraz Metod płatności (które można ustawić podążając ścieżką: Ustawienia → Słowniki → Metody dostaw oraz Ustawienia → Słowniki → Metody płatności). Zakładka prezentuje cały wykaz metod zdefiniowanych na instancji, w przypadku chęci ograniczenia Klientowi dostęp do wybranej metody, należy użyć toggla on/off. Wyłączenie metody na Kliencie, powoduje ograniczenie jej bez względu na ustawienia Metod dostawy lub Metod płatności zdefiniowanych w słownikach.
   
   Włączenie metody, nie jest jednak jednoznaczne z uruchomienie jej dostępności dla Klienta, jeśli stoi w sprzeczności z ograniczeniami wynikającymi z ustawień Metody dostawy lub Metody płatności.
   
   Edycja dostępności Metod dostawy oraz Metod płatności możliwa jest wyłącznie przez Administratora posiadającego odpowiedni zakres praw (Ustawienia → Użytkownicy → (Wybór użytkownika) → Prawa użytkowników → Zakładka: Klienci → Prawo: Edytuj dane podstawowe klienta).
   

4. Zakładka dotycząca Eksporty danych - funkcja Eksport danych w kartotece klienta umożliwia pobieranie bazy produktowej bezpośrednio z konta klienta w formacie XML. Jest to dodatkowa opcja systemu, która może zostać udostępniona wybranym klientom. Aby zezwolić klientowi na korzystanie z tej funkcjonalności, administrator musi aktywować ustawienie "Pozwalaj na eksport bazy produktowej". Domyślnie opcja ta jest wyłączona ze względów bezpieczeństwa.
   W przypadku potrzeby wyłączenia dostępu, opcję można dezaktywować w dowolnym momencie w kartotece klienta.

Informacje nt. edycji karty klienta znajdziesz w rozdziałach:

Konto klienta - status klienta i aktywacja
Konto klienta - kredyt kupiecki
Konto klienta - saldo punktów lojalnościowych
Konto klienta - użytkownicy klienta
Konto klienta - opiekunowie klienta/handlowcy
Konto klienta - przynależność do grupy klientów