Konto klienta - zaproszenie nowego użytkownika (backoffice)*
Wersja instrukcji: | Data publikacji: | Słowa kluczowe: |
|---|---|---|
1.0 Pierwsza wersja instrukcji. | 11.05.2022 | backoffice, dodanie użytkownika, konto klienta, użytkownik, klienci, klient |
2.0. Druga wersja instrukcji | 19.08.2024 | zaproszenie użytkownika, |
Jedną z opcji dodania użytkownika (frontowego) do platformy, jest jego dodanie bezpośrednio do kartoteki klienta. W tym celu podążaj ścieżką: Menu (Backoffice) → Klienci → Wszyscy klienci → [otwieramy kartotekę Klienta, do którego chcemy dodać Użytkownika klikając w nazwę] → Zaproś użytkownika.
1. Dodawanie Użytkownika do kartoteki Klienta
Aby dodać nowego użytkownika z poziomu wybranej kartoteki klienta:
a) skorzystaj z sekcji Użytkownicy klienta, wybierając przycisk +Zaproś użytkownika,
b) w nowym oknie, wprowadź jego imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu użytkownika (opcjonalnie),
c) wprowadzone dane zatwierdź przyciskiem Dodaj.
Zaproszenie zostanie automatycznie wysłane na wprowadzony adres e-mail.
Na wskazany w formularzu adres e-mail, Użytkownik otrzyma zaproszenie o następującej treści:
Rys. 3. Treść wiadomości zapraszającej nowego Użytkownika na platformę
Po kliknięciu w przycisk “Aktywuj konto” użytkownik zostanie przekierowany do formularza służącego ustawieniu indywidualnego hasła oraz akceptacji regulaminu.
Administrator może w każdej chwili zweryfikować czy Użytkownikowi udało się z sukcesem zakończyć proces aktywacji konta. W tym celu, należy otworzyć profil zaproszonego użytkownika klikając w przycisk “Edytuj użytkownika”, a następnie zweryfikować dane znajdujące się w sekcji “Status użytkownika”.
Rys. 4. Przycisk przenoszący Administratora do ustawień Użytkownika
Uwaga! Więcej danych dotyczących edycji danych użytkownika znajdziesz w rozdziale: Użytkownicy - dodawanie, edycja/usuwanie/dezaktywacja.