Konto klienta - dodanie opiekuna handlowego/handlowca (backoffice)*

Jednym z typu klienta jest administracyjna rola Handlowca. Rola ta może być nazywana zamiennie KAM, Opiekun klienta, pracownik Działu wsparcia sprzedaży itp., tak czy inaczej osoba ta odgrywa istotną funkcję w procesie sprzedaży i współpracy między firmami. Należy pamiętać, że jest to rola zarezerwowana wyłącznie dla Handlowców czy pracowników Twojej firmy tj. właściciela platformy. Do głównych zadań Handlowca na platformie B2B należy dbanie o właściwą prezentację oferty, ewentualna negocjacja warunków cenowych, monitorowanie i analizowania tendencji zakupowych klientów czy zarządzanie kontem klienta.

1. Tworzenie konta Handlowca

Aby dodać nowego Użytkownika (administracyjnego) z rolą Handlowca należy:

a. skorzystaj z menu zlokalizowanego po lewej stronie dashboard panelu administracyjnego, wybierając zakładkę Ustawienia → Użytkownicy,
b. po otwarciu się zakładki, użyj przycisku Dodaj użytkownika,
c. w nowo otwartym oknie, w kroku pierwszym wybierz rolę nowego użytkownika - Handlowca,
d. następnie, w kroku drugim należy wprowadzić dane takie jak Imię i nazwisko, adres e-mial oraz numer telefonu,
e. po wprowadzeniu niezbędnych danych należy zatwierdzić je przyciskiem Wyślij zaproszenie. Wówczas, na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie wysłane zaproszenie z dalszą instrukcją jak aktywować konto.

UWAGA! adres e-mail użyty w formularza musi być unikatowy. Nie jest możliwe zarejestrowanie dwóch różnych Użytkowników (nawet z innymi rolami) posługującymi się tym samym adresem e-mail.

2. Łączenie konta Handlowca z kartoteką Klienta

Aby przypisać danego Handlowca do Kartoteki klienta, należy:

a. skorzystaj z menu zlokalizowanego po lewej stronie dashboard panelu administracyjnego, wybierając zakładkę Klienci → Wszyscy klienci,
b. z listy wszystkich Klientów wybierz firmę, do której chcesz przypisać opiekuna. W tym celu kliknij w nazwę firmy otwierając tym samym kartotekę szczegółową klienta,
c. zjedź na dół kartoteki do obszaru zatytułowanego Handlowcy dla klienta,
d. następnie użyj zielonego przycisku +Dodaj Handlowca,
e. powyżej pojawi się otwarte pole, posiadające funkcję wyszukiwarki,
f. należy postawić kursor w w/w polu i rozpocząć wprowadzać imię i nazwisko Handlowca, którego chcesz przypisać do Klienta, po wprowadzeniu czwartego znaku wyszukiwarka rozpocznie podpowiadanie wyników pasujących do zapytania,
g. po wyszukaniu interesującego nas Użytkownika-Handlowca, należy zatwierdzić wybór kliknięciem w jego imię i nazwisko na liście,
h. pomyślność procesu zostanie zakomunikowana odpowiednim toastem.

Uwaga! Jeżeli wyszukiwarka nie zwróci Ci danych interesującego Cię Handlowca, oznaczać to może że:

A. Użytkownik, którego chcesz połączyć z kartoteką klienta nie posiada roli Handlowca upoważniającej do działań w obrębie kartotek Klientów (prawo do składania zamówień w imieniu Klienta),
B. wprowadziłeś błędne dane do wyszukiwarki np. jego adres e-mail nie zaś jego Imię i Nazwisko,
C. wpisując popełniłeś błąd w imieniu lub nazwisku, dane nie są tożsame z danymi podanymi w zaproszeniu Użytkownika.