Konto klienta - status klienta i aktywacja*

1. Statusy klienta

W zależności od konfiguracji Ustawień głównych (więcej o tym Ustawienia główne) instancji oraz typu instancji - zamknięta czy otwarta (więcej o tym w rozdziale Typy instancji) Klienci mogą dysponować trzema typami statusu:

a. Oczekujący na aktywację,

b. Aktywny

c. Nieaktywny,

1.1. Status - Oczekujący na aktywację

Status Oczekuje na aktywację może wystąpić wyłącznie w sytuację kiedy na platformie włączona jest opcja Włączenie rejestracji na stronie w połączeniu z wyłączoną opcją Automatyczna aktywacja nowego klienta.

Pierwsza z funkcji oznacza, że dopuszczasz, aby nowy klient samodzielnie dokonał rejestracji swojego konta na platformie B2B. W woli wyjaśnienia - cześć Klientów decyduje, iż samodzielnie utworzy konta, tylko stałym lub zweryfikowanym klientom lub też przetransferują konta istniejących klientów z ERP.

Jeśli zaś zdecydowałeś, że pozwolisz Klientom na zakładanie kont na Twojej platformie, nadal masz dwie opcje - konto klienta może być od razu Aktywne (i klient od pierwszej chwili po rejestracji może dokonywać zakupu) lub możesz blokować możliwość pierwszego zalogowania się klienta do czasu kiedy zweryfikujesz, przygotujesz (np. cenniki), a finalnie aktywujesz mu konto.

Właśnie wtedy, kiedy Klient dokonał całego procesu rejestracji, ale nadal oczekuje aż dopuścisz go do możliwości pierwszego zalogowania, wówczas mamy do czynienia ze statusem Oczekuje na aktywację.

Aby zmienić jego statu z Oczekuje na aktywację na Aktywny:

A. zaloguj się do panelu backoffice oraz otwórz zakładkę Klienci → Wszyscy Klienci,

B. na liście klientów wybierz interesujący Cię podmiot,

C. otwórz jego kartotekę, klikając na nazwę firmy lub symbol ołówka znajdujący się przy prawej krawędzi pola z nazwą,

D. w prawym górnym rogu kartoteki klienta znajdziesz pole zatytułowane Status,

E. po weryfikacji danych Klienta masz dwie opcje: Aktywacji klienta lub Odrzucenia go,

F. w przypadku użycia przycisku Aktywacji, status Klienta zostanie zmieniony, zaś do klienta zostanie przesłana wiadomość e-mial informująca, że jego konto jest już aktywne i może rozpocząć jego użytkowanie.

W momencie kiedy konto klienta znajduje się na statusie Oczekujący na aktywację zalogowanie się do konta przez Użytkowników Klienta nie jest możliwe.

1.2. Status - Nieaktywny

Status Nieaktywny może wystąpić w przypadku, gdy:

a. mamy do czynienia z platformą umożliwiająca rejestrację nowych klientów (Włączenie rejestracji na stronie) oraz z wyłączoną opcją Automatyczna aktywacja nowego klienta, zaś podczas weryfikacji konta potencjalnego Klienta, administrator uzna, że jest zmuszony odrzucić wniosek i użyć przycisku Odrzuć. Wówczas status Oczekuje na aktywację zamieni się na status Nieaktywny.

b. mamy do czynienia z platformą umożliwiająca rejestrację nowych klientów (Włączenie rejestracji na stronie) oraz z włączoną opcją Automatyczna aktywacja nowego klienta, zaś podczas procesu rejestracji Klienta przerwie go np. przed krokiem akceptacji regulaminu lub nie zarejestruje konta.

c. status Nieaktywny może również wystąpić w sytuacji kiedy platforma ma wyłączoną opcję rejestrację nowych klientów (Włączenie rejestracji na stronie), zaś proces tworzenia kartotek klienta pozostaje wyłącznie w gestii Administratora/Właściciela platformy. Wówczas, po utworzeniu konta Klienta, konto z przyczyn organizacyjnych może pozostawać na statusie Nieaktywny.

d. istnieje także sytuacja, w której konto klienta było aktywowane, mogło być także użytkowane, aczkolwiek z przyczyn biznesowych Administrator/właściciel platformy zdecydował na dezaktywację kartoteki klienta.

W momencie kiedy konto klienta znajduje się na statusie Nieaktywny zalogowanie się do konta przez Użytkowników Klienta nie jest możliwe.

1.3. Status - Aktywny

Status Aktywny może wystąpić w przypadku, gdy:

a. mamy do czynienia z platformą umożliwiająca rejestrację nowych klientów (Włączenie rejestracji na stronie) oraz z wyłączoną opcją Automatyczna aktywacja nowego klienta, a podczas weryfikacji konta potencjalnego Klienta, administrator użyje przycisku Aktywuj. Wówczas status Oczekuje na aktywację zamieni się na status Aktywny.

b. mamy do czynienia z platformą umożliwiająca rejestrację nowych klientów (Włączenie rejestracji na stronie) oraz z włączoną opcją Automatyczna aktywacja nowego klienta, a podczas procesu rejestracji Klienta wykona wszelkie niezbędne kroki w procesie rejestracji.

c. status Aktywny może również wystąpić w sytuacji kiedy platforma ma wyłączoną opcję rejestrację nowych klientów (Włączenie rejestracji na stronie), zaś proces tworzenia kartotek klienta pozostaje wyłącznie w gestii Administratora/Właściciela platformy. Wówczas, po utworzeniu konta Klienta, Administrator może w dowolnym momencie dokonać jego Aktywacji.

W momencie kiedy konto klienta znajduje się na statusie Aktywny zalogowanie się do konta przez Użytkowników Klienta jest możliwe.

Uwaga! Ustawienia Włączenie rejestracji na stronie oraz Automatyczna aktywacja nowego klienta znajdziesz kierując się ścieżką Ustawienia → Główne.

Informacje nt. edycji karty klienta znajdziesz w rozdziałach:
Konto klienta - kredyt kupiecki
Konto klienta - saldo punktów lojalnościowych
Konto klienta - użytkownicy klienta
Konto klienta - opiekunowie klienta/handlowcy