Konto klienta - przynależność do grupy klientów*
Wersja instrukcji: | Data publikacji: | Słowa kluczowe: |
|---|---|---|
1.0 Pierwsza wersja instrukcji. | 15.01.2025 | konto klienta, klient, kontrahent, grupa klientów, |
Grupy klientów na platformie B2B dają Ci możliwość efektywnego zarządzania Klientami, przypisując ich do określonych kategorii, które mogą mieć wpływ na dostępność produktów, rabaty, warunki współpracy i inne specyficzne ustawienia. Dzięki temu możesz precyzyjnie kontrolować, które grupy klientów mają dostęp do określonych funkcji, ofert specjalnych czy cen. Przynależność do grupy klientów pozwala Ci dostosować interfejs i doświadczenia zakupowe, co wspiera personalizację oferty oraz poprawia efektywność zarządzania.
1. Podgląd przynależności do grupy klientów
Sekcja „Grupy Klientów” znajduje się w obrębie Kartoteki klienta, na zapleczu administracyjnym platformy B2B i ma charakter informacyjny. Aby do niej dotrzeć należy wybrać następującą ścieżkę: Klienci > Wszyscy Klienci > [wybieramy interesującego nas Klienci i klikamy szczegóły jego konta].
Z poziomu tej zakładki możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi grup, do których klient należy, jednak nie masz możliwości przypisania lub usunięcia klienta z grupy. Jest to jedynie przeglądowy obszar, który pozwala administratorowi na szybszy dostęp do danych o przynależności klienta do poszczególnych grup.
Sekcja ta znajduje się w prawej kolumnie karty klienta, pomiędzy obszarami „Salda punktów” a „Notatkami”. Składa się z trzech kolumn:
Nazwa Grupy Klientów – w tej kolumnie widoczna jest nazwa grupy, do której klient należy. Jeśli klient nie przynależy do żadnej grupy, pole to będzie puste.
Data dodania do grupy – dokładna data i godzina, kiedy klient został przypisany do danej grupy. Ta informacja pozwala na szybkie sprawdzenie, kiedy przynależność została przypisana.
Przycisk przejścia do Grupy – w ostatniej kolumnie znajduje się przycisk, który umożliwia szybkie przejście do szczegółów konkretnej Grupy Klientów, do której należy dany klient. Dzięki temu możesz od razu sprawdzić wszystkie szczegóły dotyczące grupy, do której klient należy.
Uwaga! Aby zarządzać Grupami Klientów tj. dodawać lub usuwać z nich Klientów, ustawiać rabaty itp. udaj się do rozdziału Grupy Klientów lub Grupy Klientów - cenniki indywidualne.