Grupy klientów *
Wersja instrukcji: | Data publikacji: | Słowa kluczowe: |
|---|---|---|
1.0 Pierwsza wersja instrukcji. | 04.03.2022 | tworzenie grup klientów, edycja grup klientów, usuwanie grup klientów, obroty według grupy, |
2.0 Pierwsza wersja instrukcji. | 01.08.2024 | grupy klientów |
Grupy Klientów to funkcjonalność platformy B2B umożliwiająca segmentację i zarządzanie klientami w oparciu o określone kryteria. Każda grupa może reprezentować zestaw klientów, którzy mają wspólne cechy lub wymagania, takie jak wielkość zamówień, specyficzne warunki handlowe czy indywidualne cenniki. Grupy Klientów pozwalają na bardziej spersonalizowane podejście do obsługi klientów i efektywne zarządzanie polityką cenową.
1. Tworzenie Grup Klientów
Aby dodać nową grupę klientów, w tym celu podążaj ścieżką: Menu (Backoffice) → Klienci → Grupy klientów. Aby dodać nową grupę klientów:
Naciśnij przycisk Dodaj grupę, który znajduje się w prawym górnym rogu.
W nowo otwartym oknie wpisz nazwę grupy klientów, a następnie naciśnij przycisk Dodaj.
2. Edycja Grupy Klientów
Aby edytować grupę klientów, najedź kursorem na odpowiedni wiersz z nazwą grupy, a następnie naciśnij przycisk Edytuj. Na nowej podstronie wyświetli Ci się panel edycji klientów.
Edycja podstawowych danych. Aby edytować nazwę grupy, jej opis oraz wielkość rabatu, wpisz odpowiednie informacje w rubrykach znajdujących się w pierwszym kafelku, a następnie naciśnij przycisk Zapisz.
Dodawanie klienta do grupy. Aby dodać klientów do grupy, naciśnij przycisk Dodaj klienta, a następnie w dostępnym polu wpisz nazwę klienta lub jej fragment składający się z co najmniej 3 znaków. Po wybraniu klienta naciśnij przycisk Potwierdź.
Usuwanie klienta z grupy. Aby usunąć klienta z grupy, zaznacz okienko przy tym kliencie, naciśnij przycisk Akcja, a następnie przycisk Usuń klienta.
Dodawanie handlowca do grup klientów. Aby dodać handlowca do grupy klientów, wpisz jego dane w polu wyszukiwania, a następnie wybierz odpowiednią opcję.
Usuwanie handlowca. Aby usunąć handlowca z grupy, zaznacz okienko przy jego nazwie, naciśnij przycisk Akcja, a następnie przycisk Usuń wybranego handlowca.
Usuwanie grup klientów. Aby usunąć grupę klientów, zaznacz okienko przy nazwie grupy, naciśnij przycisk Akcja, a następnie - przycisk Usuń wybraną grupę.
Największe obroty według grupy. Ten kafelek informuje Cię o obrotach wygenerowanych przez grupy w wybranym przedziale czasowym. Aby zmienić okres wyświetlania danych, rozwiń informację z przedziałem czasowym i wybierz interesującą Cię opcję.
Widok 1. Przycisk umożliwiający dodanie nowej grupy.
Widok 2. Okno dodania nowej grupy klientów.
Widok 3. Opcja edycji istniejącej grupy klientów.
Widok 4. Możliwość edycji i zapisu podstawowych danych grupy klientów.
Widok 5. Możliwość dodania klienta do grupy.
Widok 6. Okno dodania nowego klienta do grupy.
Widok 7. Opcja usunięcia wybranego klienta z grupy klientów.
Widok 8. Opcja dodania handlowca do grupy.
Widok 9. Opcja usunięcia wybranego handlowca z grupy klientów.
Widok 10. Opcja usunięcia wybranej grupy klientów.
Widok 11. Okno wyświetlające największe obroty według grupy.
Uwaga! Więcej na temat zarządzania cennikim indywidualnym grupy znajdziesz tutaj: Grupy klientów - cenniki indywidualne